Após receber uma carta profana, subscrita por um certo "Filho de Asmodeu", a esposa de um influente milionário mergulha num mundo de horror. Torturada por pensamentos obsessivos e visões monstruosas, ela avança, celeremente, para a tragédia inexorável.

Estou sentado. Meus joelhos juntos pressionam meu peito em obediência ao meu abraço atrevido. A sarjeta insinua-se com paixão. Nota em minhas órbitas amoralidade palpitante. É chistosa, como sua arquitetura ordena...

Saindo da floresta, vinha uma criatura correndo em direção à casa. Uma fera negra que se arrastava pelo solo semiencoberta por um par de asas imensas. Muito alta, exalava um odor terrível de terra e carne em decomposição. Uma monstruosidade suja que se aproximava inexoravelmente..

Durante a Revolução Farroupilha, três músicos índios foram assassinados por tropas federalistas. Em 1886, um tropeiro, ao aproximar-se da coxilha onde jaziam aqueles os índios, principiou a ouvir uma estranha música, cuja origem não soube identificar...

Aquele não era um velório comum... A amante e o marido jaziam em seus caixões, e o espírito de Helena desconhecia a própria morte. Mas tinha ele um talento peculiar: o dom de ver e falar com os mortos...